В сказочном мире, где добро и зло ведут свою извечную борьбу, наступает момент, когда личные радости и семейные хлопоты должны отступить перед лицом общей беды. Три богатыря – Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец – готовятся к важнейшему событию в своей жизни: их семьи ждут пополнения. Однако судьба вновь испытывает их силу и преданность родной земле. Над русскими просторами, откуда ни возьмись, нависает огромная, зловещая туча. Она не просто несет непогоду – ее темная мощь грозит